保険・金融
株式会社琉球銀行
企業規模：
1001〜5000名
地方銀行の営業DX
顧客情報を地図に可視化。自発的に効率化を目指す営業組織への変革
あらゆる業種・規模の現場で、外回り営業の売上最大化を支援
あらゆる業種・規模の現場で
外回り営業の売上最大化を支援
売上アップに必要なデータが、
自動で貯まります
外回り営業の現場では、お客様対応や移動に追われ、入力作業を前提にした運用は現実的ではありません。
それでも、営業戦略やプロセスを磨くためには、現場で実際に何が起きているのかを捉える必要があります。
UPWARDなら、普段通りに営業活動を行うだけで現場の行動が自動的に記録され、判断に使えるデータとして蓄積されていきます。
売上アップにつながる、
現場の情報
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訪問・電話の履歴
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話した内容
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現場の写真
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名刺情報
現場データを
無駄にしていませんか？
[モバイルAIエージェント] が解決！
外回り営業に特化した
AIエージェント
UPWARDなら、位置情報を活用した独自技術により、持ち歩くだけで現場の活動データが自動的に貯まります。
訪問、商談、現場での気づき――。営業担当者が意識することなく、あらゆるシーンの行動そのものがでデータとして
集約・整理され、経営判断を支える価値ある「企業の資産」へと変わります。
UPWARDの導入で実現する未来
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営業プロセス
の標準化 -
営業の生産性
向上 -
人が活躍する
世界
売上アップにつながる、
本質的な営業プロセス改革
自動で
データが貯まる
AIエージェントが営業活動の実態をCRMへ自動集約。いつ・どこで・誰と・何を話したかという一連の情報が、正確かつ抜けモレなく「企業の資産」になります。
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AI訪問記録
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AI議事録
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AI名刺・画像スキャン
データを貯める機能
経営判断に
データを活かす
現場の実態を反映したデータを活かし、注力顧客や施策の見極め、人員配置の最適化といった戦略的な経営判断が行えます。さらにUPWARDなら、訪問優先度の可視化や成果を最大化する訪問計画を自動で提案。データに基づく戦略が、現場の迷いのないアクションへと直結します。
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戦略的な経営判断
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訪問優先度の
可視化 -
成果を最大化する
訪問計画
データを活かす機能
UPWARDのことがわかる
お使いのCRMにスムーズに連携
Salesforce や Microsoft Dynamics 365 を既にお使いなら、複雑な設定は必要ありません。
今お使いの環境へ即座に連携してご利用いただけます。
CASE STUDY
導入事例
よくあるご質問
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QUPWARDは他のサービスと何が違いますか？特徴を教えてください。A
従来の営業支援ツールは難しい、操作が複雑などの理由で現場に敬遠されてきましたが、UPWARDは「使いやすさ」にとことんこだわり、ITが得意でないセールスパーソンの皆さまにも大変ご好評いただいております。ご検討に役立つ資料や、各種お問い合わせ窓口をぜひご活用ください。
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QすでにCRMを利用中です。UPWARDとの連携方法について教えてください。A
お使いのCRMシステムやビジネスの状況に応じて、最適な連携方法をご提案させていただきます。
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Q常にGPSで場所が分かってしまうのですか？A
UPWARDは監視ツールではありません。常にユーザーの場所を把握することはできず、ユーザーが報告の操作を行った際のみ滞在履歴を記録します。
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QSalesforceのどのエディションで利用できますか？A
Sales Cloud（Enterprise Edition以上） Service Cloud（Enterprise Edition以上） Lightning Platform（Enterprise Edition以上） Partner Community（Enterprise Edition以上）で利用可能です。
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QSalesforceなどのCRMは未導入ですが、UPWARDは利用可能でしょうか？A
はい、もちろんご利用いただけます。
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Q最少ユーザー数はありますか？A
最少ユーザー数は25IDです。
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Q初期費用はどれぐらいかかりますか？A
全てのプランで初期費用100,000円（税抜）がかかります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
TEL：03-6897-3683
※受付時間：10:00〜17:00（土日祝、年末年始を除く）